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俄羅斯數控車加工機床市場調研分析
2018-07-07

在國家供給側改革和一帶一路戰略的指引下,中國裝備制造業更多地把目光看向了海外市場,中國數控車加工機床工具行業也在探索海外市場的商機。 
  2016年5月份,中國數控車加工機床工具協會人員組團參加了第17屆俄羅斯國際金屬加工設備及工具展覽會(以下簡稱俄羅斯國際數控車加工機床展覽會),就俄羅斯的經濟以及數控車加工機床市場情況進行了調研,大家認為俄羅斯市場無疑是國內數控車加工機床企業應該奮力開拓的疆土,因為其正經歷工業發展戰略轉型期,裝備工業亟待升級,蘊藏著無限商機。 
  俄羅斯經濟近年來受到內外部的嚴重挑戰。外部遭受西方制裁,三大核心經濟領域―――能源、金融和國防均受到打擊。俄羅斯國有銀行和企業被限制進入歐盟資本市場,并且禁止美國銀行業向俄羅斯大型銀行、能源和國防企業提供到期時間在90天以上的貸款。同時,國際油價的大幅下跌也對于俄羅斯經濟產生了巨大的影響,盧布持續下跌。 
  而內部受困于長期積累的產業結構不不影響正常工作,輕重工業發展失衡,過于倚重軍事、能源等重工業對經濟的拉動。其國內基礎設施建設滯后,物流網絡建設落后,經濟發展嚴重依賴資源出口,多因素疊加,俄羅斯國家經濟急需戰略轉型。 
  多重政策扶持 
  2015年俄羅斯工業生產指數持續負增長,與往年相比下滑達3%左右。進入2016年雖然工業生產形勢出現一些好轉信號,但投資仍然是俄羅斯經濟的軟肋,在國內總產值所占比率僅為20%。 
  以數控車加工機床工業傳統用戶汽車行業為例。據俄羅斯統計局數據顯示,2015年1~10月俄羅斯輕型車累計生產110萬輛,產量同比降低23.2%;載重車累計生產10.3萬輛,產量同比降低18.3%;客車累計生產2.9萬輛,產量同比降低16.6%。10月,俄羅斯新車銷量為13.0萬輛,同比降低38.5%;1~10月累計銷量跌幅為33.6%,已連續21個月銷量下滑。可見其汽車市場仍在下滑通道中掙扎。 
  根據美國GARDNER的報告,2014年俄羅斯數控車加工機床市場消費20.30億美元,居全球數控車加工機床消費市場第7位,進口18.69億美元,為全球第4大數控車加工機床進口國,而本國數控車加工機床生產僅2.34億美元,在全球27個主要數控車加工機床生產國中,排名第20,自給率只有10%。這表明俄羅斯數控車加工機床工業尚且薄弱,主要依賴進口,對外依存度高,且其市場需求呈現多層次,高端市場需求潛力較大。 
  為了改變現狀,俄羅斯聯邦政府推出了多項措施,比如俄羅斯未來所有工業領域改革和發展的基礎文件―――《工業政策法》(2014年12月31日批準),重點強調的問題包括建立工業發展基金,向本國工業企業提供低利率貸款;政府采購優先購買本國工業產品;促進國防工業系統發展,包括完善工業基礎設施、軍工產品價格形成機制、以及國防訂貨外部分配機制等;鼓勵科研成果向生產應用轉化等。 
  此外俄羅斯制定工業企業減稅方案,并修改稅法。減稅后俄聯邦財政應征收工業企業利潤稅全免,地方減免60%。并推出財政補貼措施,對85個地區劃撥補貼款約2.96億美元,用于振興中小企業發展。 
  特別是針對部分行業,俄羅斯加大扶持力度,2016年俄羅斯扶持汽車工業的資金將增至500億盧布(約合7.7億美元)。對由遠東聯邦區境內汽車企業生產,并運至俄羅斯境內其他地區銷售的汽車實行新的運費補貼政策。在航空制造領域,俄羅斯將向本國飛機制造商提供440萬美元補貼。 
  同時成立進口替代委員會,該委員會下設民用經濟分委會和國防工業綜合體分委會,以促進民用工業替代進口和組裝工業替代進口。 
  轉型期間的機遇 
  中國數控車加工機床工具工業協會的相關人士認為,俄羅斯是中國“一帶一路”戰略中體量最大的市場,也是亞投行重要創始成員國,在“一帶一路”中占據著重要地位,普京政府發展重心東移的“遠東開發”戰略與我國“一帶一路”戰略重點契合,給中俄經濟合作激發出新的市場空間。 
  此外俄羅斯數控車加工機床市場最大的需求,來源于軍工、能源、基礎設施建設等領域,該國政府曾于2011年確定了對這些重點領域的投入計劃,如5年內投入3000億美元用于電力設施和核電站的建設;10年內投入9000億美元用于軍事裝備的建設。2016年5月,普京總統又批準了未來4年軍工發展計劃。其“遠東開發”戰略第二階段規劃2016至2020年,將實施大型能源項目,擴大客貨運輸流量,建成包括鐵路、公路、機場和碼頭在內的運輸干線網絡,提升原料深加工產品比例。 
  目前各界都在關注俄羅斯市場的復蘇態勢,大多數的觀點認為,受多重國際國內政治經濟因素制約,目前尚存變數無法確定。也有專家認為,國際油價若能穩定在50美元/桶以上,則俄羅斯經濟將可能于2017年好轉。 
  盡管歐美等國仍在對俄羅斯實行制裁,但從此次參展情況還看不出對數控車加工機床行業的影響,世界幾個主要的數控車加工機床制造大國,如德國、瑞士、意大利、中國、捷克、白俄羅斯等,以國家展團方式參加了展會數控車床加工持續研發、進行產品創新。此外中國臺灣地區也組團參加了展會。國際知名的數控車加工機床工具制造商大都以直接或通過俄羅斯代理商、經銷商方式參展,如德國的德馬吉森精機、巨浪、哈默、通快、格勞博、庫卡、斗山以及中國的沈陽數控車加工機床集團、大連數控車加工機床集團,臺灣地區友嘉集團等。 
  從展品看,各知名數控車加工機床工具制造商都參加了展出,展品也是他們的主流產品。可見這些國家的數控車加工機床制造商并不愿意就此放棄俄羅斯市場,他們既展出了有代表性的高技術產品,也帶來了適銷對路的展品。 
  兩種方式參與 
  據中國數控車加工機床工具工業協會統計,本屆展會共有近60家中國企業直接或通過代理商參展,參與方式有兩種,一種是組團參展,比如除數控車加工機床協會組織的以外,還有CME
  C、毅博恩展覽、機械貿促會、數控車加工機床總公司和毅拓展覽等相關機構組織參展團。 
  或許是由于國內參展企業以中小企業為主,加之俄羅斯運輸展品費用高、風險大,大多數展商參展選擇了非實物展出的標準攤位,展位位置相對較差。但協會組織的展團位于3號館,與斯來福臨、日本兄弟公司等同館展出。同樣,數控車加工機床總公司此次與毅拓展覽合作,展位沿用了上屆在廣場中搭建臨時展館的模式,臨時館位置較醒目,距離地鐵車站較近。 
  二是由俄羅斯代理商負責組織參展。這種參展方式可擁有相對好的位置,如大連數控車加工機床占據1號館的顯著位置,面積達到260平方米;而沈陽數控車加工機床、濟南邦德激光、揚州歐普兄弟等也都有不錯的位置。同時由于本地代理商有產品存儲和銷售能力,所以展出展品也較為豐富。 
  國內參展的展品以較低端的產品為主,數控車加工機床種類有普通車床、銑床、鋸床、鉆床、家用數控車加工機床以及簡易數控車等。中高端展品有斜床身數控車、立式加工中心、數控立磨、數控縱切車床、電加工數控車加工機床、激光切割數控車加工機床、四軸聯動加工中心、五軸聯動加工中心、重型數控立式車床(含銑車復合)、重型數控龍門銑床(含龍門加工中心)、重型數控臥式車床、數控鍛壓數控車加工機床(以上五種產品未帶實物)等。 
  值得一提的是,華中數控對參加此次展會下了較大功夫,該公司董事長陳吉紅親自帶隊,展出了可以代表中國水平的華中8型高檔數控系統成套產品,展會現場還有4臺配置了華中數控系統的數控車加工機床展品。 
  總體而言,比較其他國家展團在展會上所形成的較大規模和統一標識,中國參展商過于分散零亂,缺少統一標識,難以形成集中的品牌形象和談判話語權。 
  據悉,在本次俄羅斯國際數控車加工機床展覽會開幕式上全部使用俄語,并無同傳翻譯五金加工這幾年不斷提升著產能。且展會的所有材料也全部使用俄語,不提供英文資料。對此,中國數控車加工機床工具工業協會的人員表示,雖然俄羅斯國際數控車加工機床展覽會得到俄政府的重視和支持,但其區域性特征仍然明顯,自主意識強烈。 
  鏈接一 從展品看企業市場策略 
  此次俄羅斯國際數控車加工機床展上,各知名數控車加工機床工具制造商展品均為國際上的主流產品,代表技術趨勢的新銳展品不多。 
  比如展品中五軸聯動數控車加工機床、復合加工數控車加工機床、高精度加工數控車加工機床等產品數量不少,但柔性制造單元、生產線、工業機器人等自動化程度高的展品比較少見。 
  德國DMGMORI公司展出了15臺數控車加工機床,有五軸聯動加工中心、立臥式加工中心、車削中心、激光加工數控車加工機床和超聲波加工數控車加工機床等,都是業內近年來熟知的成熟產品。 
  奧地利WFL公司展示的M65銑車復合加工數控車加工機床,廣泛應用于航空航天、軌道交通、船舶、能源等領域的一些大型復雜零件的加工。 
  日本MAZAK公司展出的數控車加工機床,除了其新推出的Primos系列外,其他機型也是業界熟知的。而Primos系列數控車加工機床采取FANUC公司的數控系統,據介紹是為了降低成本,其功能與原型號沒有任何區別,但對比發現,Pri鄄mos系列的規格比原機型有大幅度縮減。 
  此外,數控車加工機床展品多以中小規格為主,適用性成為關鍵詞。本屆展會中,數控車加工機床展品以中小規格為主。針對區域市場需求特點和當前比較特殊的經濟環境,參展企業多采取走成熟技術、經典機型、靈活設計的線路。 
  例如,瑞士 GF 公司展出高性能加工中心可以中低速高性能地加工形狀復雜工件,也可以采取高速進行精加工,非常適合工模具行業單件或小批量加工。該公司的CUTe350是一臺面向資金有限的小型加工工廠和模具制造商的緊湊型高效電火花線切割數控車加工機床。 
  瑞士另一家公司WILLEMIN-MACODEL展出的308S緊湊型五軸聯動加工中心,適用于加工各種材質的復雜零件,在鐘表、珠寶、醫療、牙科、航空航天等行業高精度零件的加工方面,均有較好口碑。 
  此外,成型數控車加工機床占比較高,金屬成形數控車加工機床及激光切割機的占比,明顯要比EM
  O、IMT
  S、CIMT等著名展會高,也從一個側面反映其市場需求。 
  在俄聯邦政府積極推動下,其數控車加工機床產業正在緩慢恢復中,俄羅斯本土參展的展品檔次及展臺形象都在提升。據了解,新組建了一些數控車加工機床企業,產學研結合開展了針對實際需求的項目研發,本屆展會中就有十幾家俄羅斯相關大學和研究院所參展。 
  總體上看,本次展會的金屬切削數控車加工機床、金屬成形數控車加工機床、切削刀具、數控系統等展品,基本展現了當前國際數控車加工機床制造技術的精華與成就,特別在成熟性和適用性方面,具有較強的對區域市場的針對性。

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